CRM-Handbuch
CRM sitzt in der linken Seitenleiste (CRM), nicht in einer farbigen Top-Navigation. L2: Dashboard, Leads, Interactions, Opportunities, Projects, Counterparties, Organizations, Persons, Contacts, Reports, Sales hunter, Lead generator.
Leads
Create New Lead (Vor- und Nachname Pflicht). Optional: Firma, Position, Quelle, Status, Priorität (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT), Schätzwert und Währung, Abschlussdatum, Zuständige, Notizen, Tags, Kontaktwerte nach Typ, Marketingkampagne.
Status: NEW, CONTACTED, QUALIFIED, PROPOSAL, NEGOTIATION, CONVERTED, UNQUALIFIED, LOST. Status auf der Lead-Seite ändern.
Score (0–100) liegt am Lead und kann durch E-Mail-Ereignisse steigen. Es ist kein vollautomatisches Modell aus Firmengröße und Website.
Kontakte
Kontakte hängen an Leads, Counterparties und Personen. Typen kommen aus Settings → CRM → Contact Types (E-Mail, Telefon, Adresse, eigene Typen mit Validierung). Bei Bedarf Primary setzen.
Interaktionen
Lead oder Opportunity → Add Interaction. Typen: E-Mail ein/aus, Anrufe, Meetings, Website-Besuche, Formulare, Notizen. E-Mail-Öffnungen und Klicks können aus Kampagnen-Tracking kommen.
Opportunities
Stufen: PROSPECTING, QUALIFICATION, PROPOSAL, NEGOTIATION, CLOSED_WON, CLOSED_LOST. Probability ist ein Feld (Standard 25% im Formular), keine feste Tabelle je Stufe.
Anlegen aus einem qualifizierten Lead oder unter Opportunities. Felder: Name, Betrag (Währungshaupteinheiten), Währung, erwartetes Abschlussdatum, Zuständige, verknüpfter Lead/Counterparty.
Die Pipeline gruppiert Karten nach Stufe (Filter: Suche, Stufe, Zuständige, Betrag). Kein Drag-and-Drop zwischen Spalten; Stufe auf der Opportunity ändern. CLOSED_WON kann eine Finanztransaktion anlegen und in ein Development-Projekt umgewandelt werden.
Weitere CRM-Seiten
- Counterparties — CUSTOMER, PARTNER, VENDOR, SUPPLIER
- Organizations und Persons
- Contacts — workspaceweite Kontaktliste
- Reports — CRM-Berichte
- Sales hunter und Lead generator — Akquise
Kampagnenattribution
Ein Lead kann marketingCampaignId speichern. ROI kommt aus attribuierten Leads und CLOSED_WON-Umsatz minus Kampagnenkosten. Es gibt keinen Bildschirm CRM → Analytics → Campaigns.