Guía de CRM

El CRM está en la barra izquierda (CRM), no en una barra superior de colores. L2: Dashboard, Leads, Interactions, Opportunities, Projects, Counterparties, Organizations, Persons, Contacts, Reports, Sales hunter, Lead generator.

Leads

Create New Lead (nombre y apellidos obligatorios). Opcional: empresa, puesto, origen, estado, prioridad (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT), valor estimado y moneda, fecha de cierre, asignado, notas, etiquetas, contactos por tipo, campaña de marketing.

Estados: NEW, CONTACTED, QUALIFIED, PROPOSAL, NEGOTIATION, CONVERTED, UNQUALIFIED, LOST. El estado se cambia en la página del lead.

Score (0–100) se guarda en el lead y puede cambiar con eventos de correo. No es un modelo automático completo de tamaño de empresa y web.

Contactos

Los contactos se asocian a leads, contrapartes y personas. Los tipos salen de Settings → CRM → Contact Types (email, teléfono, dirección y tipos propios con validación). Marque primary si hace falta.

Interacciones

Lead u oportunidad → Add Interaction. Tipos: correo enviado/recibido, llamadas, reuniones, visitas web, formularios y notas. Aperturas y clics pueden llegar del seguimiento de campañas.

Oportunidades

Etapas: PROSPECTING, QUALIFICATION, PROPOSAL, NEGOTIATION, CLOSED_WON, CLOSED_LOST. Probability es un campo (el formulario usa 25% por defecto), no una tabla fija por etapa.

Cree desde un lead cualificado o desde Opportunities. Campos: nombre, importe (unidades mayores de moneda), moneda, fecha prevista de cierre, asignado, lead/contraparte vinculados.

El pipeline agrupa tarjetas por etapa (filtros: búsqueda, etapa, asignado, importe). No hay arrastrar entre columnas; cambie la etapa en la oportunidad. CLOSED_WON puede crear una transacción financiera y convertirse en un proyecto de Development.

Otras páginas de CRM

Counterparties — CUSTOMER, PARTNER, VENDOR, SUPPLIER
Organizations y Persons
Contacts — lista de contactos del espacio
Reports — informes de CRM
Sales hunter y Lead generator — prospección

Atribución de campañas

Un lead puede guardar marketingCampaignId. El ROI se calcula con leads atribuidos e ingresos CLOSED_WON frente al coste de la campaña. No hay pantalla CRM → Analytics → Campaigns.