К содержанию
App

Все статьи

Руководство по CRM

CRM в левой боковой панели (CRM), не в цветной верхней навигации. L2: Dashboard, Leads, Interactions, Opportunities, Projects, Counterparties, Organizations, Persons, Contacts, Reports, Sales hunter, Lead generator.

Лиды

Create New Lead (обязательны имя и фамилия). Необязательно: компания, должность, источник, статус, приоритет (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT), оценка суммы и валюта, дата закрытия, исполнитель, заметки, теги, контакты по типам, маркетинговая кампания.

Статусы: NEW, CONTACTED, QUALIFIED, PROPOSAL, NEGOTIATION, CONVERTED, UNQUALIFIED, LOST. Статус меняется на странице лида.

Score (0–100) хранится на лиде и может меняться от email-событий. Это не полная автоматическая модель размера компании и сайта.

Контакты

Контакты привязаны к лидам, контрагентам и персонам. Типы задаются в Settings → CRM → Contact Types (email, телефон, адрес и свои типы с валидацией). При необходимости отметьте primary.

Взаимодействия

Лид или сделка → Add Interaction. Типы: исходящая/входящая почта, звонки, встречи, визиты на сайт, формы, заметки. Открытия и клики писем могут приходить из трекинга кампаний.

Сделки

Стадии: PROSPECTING, QUALIFICATION, PROPOSAL, NEGOTIATION, CLOSED_WON, CLOSED_LOST. Probability — поле сделки (в форме создания по умолчанию 25%), не фиксированная таблица по стадиям.

Создание из квалифицированного лида или из Opportunities. Поля: имя, сумма (основные единицы валюты), валюта, ожидаемая дата закрытия, исполнитель, связанный лид/контрагент.

Воронка группирует карточки по стадиям (фильтры: поиск, стадия, исполнитель, сумма). Перетаскивания между колонками нет; стадию меняют на сделке. CLOSED_WON может создать финансовую транзакцию и конвертироваться в проект Development.

Другие страницы CRM

Атрибуция кампаний

У лида может быть marketingCampaignId. ROI считается по атрибутированным лидам и выручке CLOSED_WON против стоимости кампании. Экрана CRM → Analytics → Campaigns нет.

Статьи